今日，浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司(以下簡稱“萬得凱”，301309.SZ)在深交所創業板上市，發行價格為39.00元/股。該股今日開盤報32.70元，開盤即破發。截至今日收盤，該股報33.69元，跌幅13.62%，成交額3.17億元，振幅11.64%，換手率39.54%，總市值33.69億元。

萬得凱一直致力于水暖器材的設計、開發、生產、銷售，產品主要包括各類銅制水暖閥門、管件等，廣泛應用于建筑物中的給排水、冷熱水供給、采暖、排污等基礎設施。

【資料圖】

萬得凱控股股東及實際控制人為鐘興富、陳方仁、陳金勇、陳禮宏、汪素云、汪桂蘋六人。

截至招股說明書簽署日，鐘興富直接持有萬得凱24.27%股份，其配偶汪素云直接持有公司11.20%股份，其子陳金勇直接持有公司11.20%股份，鐘興富一家合計持有公司46.67%股份。陳方仁直接持有公司24.27%股份，其配偶汪桂蘋直接持有公司11.20%股份，其子陳禮宏直接持有公司11.20%股份，陳方仁一家合計持有公司46.67%股份。汪素云、汪桂蘋系姐妹關系。鐘興富擔任公司董事長，陳方仁擔任公司董事、總經理，陳金勇、陳禮宏分別擔任公司董事、副總經理，汪素云、汪桂蘋均在公司行政部任職。同時，鐘興富、陳方仁還分別通過臺州協力投資咨詢合伙企業(有限合伙)各間接持有公司1.57%股份。

萬得凱于2022年4月8日首發過會，創業板上市委2022年第19次審議會議提出問詢的主要問題：

1.2016年，發行人成立后即以現金方式收購浙江萬得凱銅業有限公司全部的經營性資產和業務。請發行人說明萬得凱銅業2018年至今是否持續經營，是否存在為發行人承擔成本、費用的情況，發行人在招股說明書中有關萬得凱銅業重大資產重組事項的披露是否真實、準確、完整。請保薦人發表明確意見。

2.報告期內，發行人境外銷售占比較高，前5大客戶主要位于美國。請發行人結合當前國際貿易形勢變化、行業競爭格局及發行人的競爭優劣勢，說明發行人在業務持續性和客戶穩定性方面是否存在重大風險。請保薦人發表明確意見。

萬得凱本次在深交所創業板公開發行股票2,500萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，發行價格為39.00元/股。萬得凱此次發行的保薦機構(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為許一忠、李晨。

萬得凱本次發行募集資金總額為97,500.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額86,131.34萬元。萬得凱最終募集資金凈額較原計劃多34,181.49萬元。萬得凱于2022年9月13日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金51,949.85萬元，擬分別用于年產10,000萬件閥與五金建設項目、年產4,200萬件閥與五金擴產項目(越南)、研發中心建設項目。

萬得凱本次新股發行費用總額為11,368.66萬元，其中保薦機構國泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費用7,507.50萬元。

2019年至2021年，萬得凱實現營業收入分別為51,222.89萬元、55,946.34萬元和74,636.66萬元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為0元、7,033.96萬元、10,679.49萬元，實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元)/扣除非經常性損益后的凈利潤分別為6,330.13萬元、6,902.04萬元和10,246.67萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為8,066.51萬元、9,593.70萬元和2,111.16萬元。

2022年上半年，萬得凱實現營業收入42,444.10萬元，同比增長32.58%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6,283.50萬元，同比增長40.62%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤6,161.05萬元，同比增長43.27%；經營活動產生的現金流量凈額6,525.49萬元，同比增長288.06%。

萬得凱預計2022年1-9月實現營業收入60,000萬元至64,000萬元，較上年同期變動6.79%至13.91%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為9,000萬元至9,800萬元，較上年同期變動7.75%至17.33%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為8,750萬元至9,550萬元，較上年同期變動7.90%至17.77%。