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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月28日訊 昨日晚間，和邦生物(603077)(603077.SH)發(fā)布公開發(fā)行可轉換公司債券預案。截至今日收盤，和邦生物報2.92元，跌幅6.71%，總市值257.87億元。
和邦生物本次可轉債的發(fā)行規(guī)模不超過460,000.00萬元(含)，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將全部用于廣安必美達生物科技有限公司年產(chǎn)50萬噸雙甘膦項目。
和邦生物稱，該募集資金規(guī)模系考慮扣除前次募集資金用于補充流動資金和償還銀行貸款金額超出前次募集資金總額30%的部分等因素后確定的。具體發(fā)行規(guī)模將由公司董事會根據(jù)股東大會授權在上述額度范圍內(nèi)確定。
本次發(fā)行的可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。
和邦生物表示，本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉債轉股期限自發(fā)行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。
