(資料圖片)
格隆匯11月14日丨廣發(fā)證券(000776)(01776.HK)公告，廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)公開發(fā)行不超過人民幣100億元次級公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2117號文注冊。根據(jù)《廣發(fā)證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券(第二期)發(fā)行公告》，廣發(fā)證券股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行次級債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”)計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為不超過50億元(含)，發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。
本期債券發(fā)行時(shí)間為2022年11月11日-2022年11月14日，其中品種一發(fā)行期限為3年期，最終發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為2.86%；品種二發(fā)行期限為5年期，最終發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率為3.20%。
其中，主承銷商平安證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方平安信托有限責(zé)任公司參與本期債券的認(rèn)購，最終獲配總金額為5,000萬元，報(bào)價(jià)及程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
