(相關資料圖)

格隆匯12月30日丨正味集團(02147.HK)發(fā)布公告，公司擬發(fā)售2億股股份，其中公開發(fā)售股份2000萬股，配售股份1.8億股，另有15%超額配股權；2022年12月30日至2023年1月5日招股，預期定價日為2023年1月5日；發(fā)售價每股發(fā)售股份0.68-0.82港元，每手買賣單位4000股，入場費約3313港元；中毅資本有限公司為獨家保薦人；預期股份將于2023年1月13日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團主要于江西省(其次于四川省及湖北省)生產乾貨食品及零食，其次進行相關產品的貿易。集團成立于2002年，從生產乾貨食品起步發(fā)展集團的業(yè)務。利用于乾貨食品生產方面的經驗及成熟品牌，集團于2019年初首次將業(yè)務拓展至零食生產，并推出清香蓮子。鑒于蔬菜及肉類零食市場的預期增長，集團于2019年8月進一步推出蔬菜零食，隨后于2021年1月推出肉類零食。據(jù)弗若斯特沙利文報告稱，就2021年收入而言，集團在江西省休閑食品市場排名第五，市場份額約為0.4%。江西省休閑食品產業(yè)市場規(guī)模占2021年中國休閑食品業(yè)的1.7%。

假設發(fā)售價為每股股份0.75港元(即本招股章程所述發(fā)售價范圍的中位數(shù))及假設超額配股權并無獲行使，集團估計集團將獲得的股份發(fā)售所得款項凈額將約為1.107億港元。集團擬將股份發(fā)售的所得款項凈額約74.1%用于在約2024年6月左右(視乎建筑工程進度而定)之前建立一個新生產工廠大樓及于廣昌工廠購置新生產線工廠，以增加1,200噸蔬菜零食產品和2,000噸肉類零食產品的設計年產能；約15.9%將用于加強集團的營銷工作并擴大銷售渠道；及約10.0%用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。