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智通財經(jīng)APP獲悉，啟明醫(yī)療-B(02500)早盤走強(qiáng)，升約7%。近日，浦銀國際點(diǎn)評稱，啟明作為國產(chǎn)TAVI產(chǎn)品先發(fā)龍頭，植入需求有望自2Q23E起加速釋放。同時，公司國際化進(jìn)度較競爭對手更快，海外業(yè)務(wù)有望緩沖國內(nèi)因藥械價格下降的不確定性。截至發(fā)稿，啟明醫(yī)療漲7.02%，報17.08港元，成交額0.33億港元。
近日，浦銀國際發(fā)布啟明醫(yī)療首評報告稱，啟明作為國產(chǎn)先發(fā)龍頭，VenusA-Valve/Plus&Pro為國內(nèi)最早獲批的一代/二代TAVI產(chǎn)品，市占率更高且擁有更長臨床隨訪數(shù)據(jù)。預(yù)計延誤的植入需求有望自2Q23E起加速釋放。同時，公司借助VenusP-valve率先打開海外市場，國際化進(jìn)度較競爭對手更快。海外業(yè)務(wù)有望緩沖國內(nèi)因藥械價格下降的不確定性。我們預(yù)計公司將于2025E實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，首予“買入”評級，目標(biāo)價20.5港元。
