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格隆匯5月30日丨摩通發報告指，基于增長復蘇、更好的盈利可見性和17%每股派息增長前景(今年預測市盈率6倍，股息收益率超過6%)，維持對內險股正面論點。未來行業將會出現三大風險，包括宏觀環境(債券收益率下跌)、投資(信用風險)及監管(產品和資本)，看似容易管理并反映于股價之上。在監管方面，該行指，微弱、甚至負利潤率會限制擁有3.5%保證率的非標準保單擴大，同時作為保險公司核心資本的主要結構為存留收益，幾乎沒有依賴次級及混合債務。經過近期調整后，該行偏好中國平安(2318.HK)，給予其目標價為85港元，評級為“增持”；同時亦看好國壽(2628.HK)，給予其目標價為22港元，評級為“增持”。
