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格隆匯6月16日丨華金證券15日研報(bào)指出，信立泰(002294)(002294.SZ)積極創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，迎來(lái)創(chuàng)新收獲期。公司建立豐富的慢病領(lǐng)域研發(fā)管線，目前進(jìn)入臨床Ⅲ期及以后的產(chǎn)品有6個(gè)。
腎科領(lǐng)域，腎性貧血新藥恩那度司他已于2023年6月獲批上市。恩那度司他作為國(guó)內(nèi)第二款上市的新一代HIF-PHI藥物，對(duì)HIF靶點(diǎn)的調(diào)控更加合理適度，刺激生成的內(nèi)源性EPO(促紅細(xì)胞生成素)更貼近生理濃度，具有用藥服從性好、無(wú)需按體重調(diào)整等優(yōu)勢(shì)。商業(yè)化方面，有望與信立坦形成戰(zhàn)略協(xié)同。
另外，公司首個(gè)中美雙報(bào)的創(chuàng)新生物藥JK07(SAL007)已進(jìn)入臨床Ⅰ期階段，自研抗腫瘤生物藥JK08(SAL008)正于歐洲開(kāi)展 I/II期臨床試驗(yàn)，自研口服小分子免疫抑制劑SAL0119計(jì)劃2023年向FDA提交IND申請(qǐng)。公司聚焦慢病領(lǐng)域，持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)，考慮到創(chuàng)新產(chǎn)品有望逐漸兌現(xiàn)，首次覆蓋，給予“買入-A”建議。
