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格隆匯6月29日丨艾迪康控股(09860.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售3319.25萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份332萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份2987.25萬(wàn)股；發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份12.32港元，每手買(mǎi)賣單位500股；聯(lián)席保薦人為摩根士丹利及Jefferies；預(yù)期股份將于2023年6月30日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份12.32港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，公司基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2364.7萬(wàn)股股份。按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份12.32港元計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為8390萬(wàn)港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約15%用于加強(qiáng)普檢及特檢能力，包括研發(fā)、銷售及營(yíng)銷能力；約25%用于通過(guò)開(kāi)設(shè)新實(shí)驗(yàn)室、新增合伙投資及開(kāi)發(fā)新渠道拓展網(wǎng)絡(luò)；約25%用于與行業(yè)參與者形成戰(zhàn)略合作的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)活動(dòng)以及戰(zhàn)略性及附加收購(gòu)；約15%用于升級(jí)及擴(kuò)大現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)室；約10%用于投資營(yíng)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，包括物流設(shè)施、人工智能技術(shù)及IT基礎(chǔ)設(shè)施；及約10%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。