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格隆匯7月28日丨華泰證券(601688)研報指出，23H1鼎捷軟件(300378)(300378.SZ)持續(xù)圍繞“智能+”的戰(zhàn)略布局，已基于鼎捷雅典娜融合AIGC技術開展了多個研發(fā)項目。預計公司23-25年EPS分別為0.59/0.73/0.94元，可比公司平均23E 48.7xPE，考慮公司率先完成產(chǎn)品落地與收入轉化，綜合考慮公司的平臺優(yōu)勢，給予23E 60xPE，對應目標價35.53元，維持“買入”評級。
公司持續(xù)推進LLM與產(chǎn)品的結合，將文心一言賦能雅典娜平臺；發(fā)布融合GPT技術的企業(yè)級知識機器人(300024)ChatFile截至23H1末已有超百家客戶申請試用；在中國臺灣地區(qū)，雅典娜平臺結合Azure OpenAI開發(fā)出引入GPT能力的新應用。認為公司基于雅典娜平臺，持續(xù)推進LLM技術與產(chǎn)品的結合，有望為公司發(fā)展提供全新增長動力。
