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智通財(cái)經(jīng)APP訊，雅居樂集團(tuán)(03383)發(fā)布公告，于2023年8月1日，公司、賣方(Top Coast Investment Limited)及配售代理訂立協(xié)議，賣方同意出售，而配售代理同意擔(dān)任賣方的代理，以個(gè)別(而非共同或共同及個(gè)別)及竭誠(chéng)基準(zhǔn)，按配售價(jià)每股1.13港元按其各自的分配比例配售3.46億股現(xiàn)有股份;賣方有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司有條件同意發(fā)行最多為3.46億股新股份，相當(dāng)于按認(rèn)購(gòu)價(jià)的配售股份數(shù)目，即相當(dāng)于配售價(jià)每股1.13港元。
配售價(jià)及認(rèn)購(gòu)價(jià)均為每股1.13港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股1.38港元折讓約18.12%;配售股份占公司于本公告日期已發(fā)行股本約7.36%及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.86%(假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，公司已發(fā)行股本自本公告日期起至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成止將不會(huì)有任何變動(dòng)及假設(shè)所有認(rèn)購(gòu)股份已獲認(rèn)購(gòu))。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.872億港元，公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。
