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長城國瑞證券16日研報指出，九洲藥業(yè)(603456)(603456.SH)上半年整體業(yè)績保持增長，盈利能力持續(xù)提升。下游產(chǎn)品商業(yè)化持續(xù)放量，CDMO業(yè)務(wù)保持快速增長，所服務(wù)的客戶項目中最優(yōu)項目占比越來越大。
今年上半年，公司成功通過1個NDA新藥項目上市前現(xiàn)場核查；公司承接的項目中，已上市項目29個，處于III期臨床項目66個。處于I 期和II期臨床試驗的有839個，較2022年分別增加3/5/75個。
該行考慮CDMO業(yè)務(wù)各階段項目增長良好，部分商業(yè)化大品種受益于終端市場放量、銷量持續(xù)增長；原料制劑一體化穩(wěn)步推進；維持其“買入”評級。
