4月29日，國家郵政局局長馬軍勝進(jìn)行了一次調(diào)研并開了兩場會。

該日上午，馬軍勝在上海與7家品牌快遞企業(yè)主要負(fù)責(zé)人就快遞小哥權(quán)益保障問題進(jìn)行了專題座談;當(dāng)日晚，馬軍勝又召開了一次國家郵政局黨組會議。上述信息在國家郵政局官網(wǎng)和調(diào)研企業(yè)的社交媒體號中得到了披露。

政策潛在力度即將釋放的信號不得不察。

快遞員的合法權(quán)益難以憑借孤立的措施保障，需要收益分配機(jī)制的調(diào)整以及快遞業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。在上午的座談會中，馬軍勝表示“將保障快遞小哥權(quán)益問題作為實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵問題推動解決，檢視短板弱項(xiàng)，落實(shí)主體責(zé)任，開展自查自糾，轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，提升管理能力”;當(dāng)晚的國家郵政局黨組會議中，馬軍勝強(qiáng)調(diào)要解決好行業(yè)當(dāng)前面臨的困難、存在的問題，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，務(wù)求取得扎實(shí)成效。

行業(yè)的短板和面臨的困境是什么?

4月27日，國家郵政局發(fā)布了2021年一季度郵政行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的通報，其中兩項(xiàng)數(shù)據(jù)頗值得關(guān)注，一是異地快遞均價為6.1元，同比下降22.9%，首次低于同城快遞;另一個數(shù)據(jù)是一季度，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.5，較上年同期下降5.4，較2019年同期下降1.2。

上述兩個數(shù)據(jù)顯示了目前快遞行業(yè)所處的狀態(tài)：快遞價格戰(zhàn)進(jìn)一步深化，已經(jīng)穩(wěn)定已久的快遞頭部格局開始出現(xiàn)動搖。

在宏觀數(shù)據(jù)披露的同時，各家頭部快遞公司也披露了一季度數(shù)據(jù)或預(yù)報，多家快遞公司在利潤上大幅下降，其中順豐、申通在今年一季度出現(xiàn)了虧損的情況。對于持續(xù)保持?jǐn)U張的快遞行業(yè)，頭部企業(yè)凈利潤的大幅度下降并非常見現(xiàn)象，以順豐為例，在其上市后除2018年凈利潤出現(xiàn)小幅度下降，基本保持了增長的態(tài)勢。

凈利潤下降的原因中，共同被提及的兩點(diǎn)在于，一是為提升產(chǎn)能加大了相關(guān)的投入;二是春節(jié)期間運(yùn)營時包括運(yùn)力、人力在內(nèi)的臨時性支出增加，其中后者為偶然因素，前者對于利潤的影響更為長期。

而在這兩點(diǎn)原因后的，則是持續(xù)的價格戰(zhàn)和市場擴(kuò)張對于快遞行業(yè)毛利潤的侵蝕，從2019年下半年開始，頭部快遞公司的毛利率就呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢，這也使得其承擔(dān)新增成本開支的能力更加薄弱，以至于在今年的一季度迎來了利潤平衡的節(jié)點(diǎn)。

行業(yè)內(nèi)結(jié)構(gòu)性的變動作用于內(nèi)，政策力度作用于外，快遞行業(yè)格局變動一觸即發(fā)。“疫情是一個分界點(diǎn)，這一輪疫情讓行業(yè)一些大的變化提前了”，快遞專家趙小敏對經(jīng)濟(jì)觀察報表示。

意外的年報

4月8日，順豐控股發(fā)布了一季度業(yè)績預(yù)報，預(yù)計一季度凈虧損9億-11億元，而在2020年同期，順豐盈利9億元左右，

這份業(yè)績預(yù)報對市場帶來了極大的沖擊，也釋放了行業(yè)變化的信號。

此后發(fā)布的一季度報中，順豐虧損的金額鎖定為9.8億元，季報中，順豐分五個方面解釋了虧損出現(xiàn)的原因，歸納而言為兩點(diǎn)：

一是投入的增加。這其中包括兩個方面，第一個方面是一些長期性的投入，包括新業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、自動中轉(zhuǎn)場等固定資產(chǎn)投入增加帶來的攤銷/折舊成本增減;陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)融合調(diào)整初期的重疊投放;另一個方面是為應(yīng)對春節(jié)高峰期和業(yè)務(wù)擴(kuò)展的臨時性的投入增加。

今年一季度順豐營業(yè)成本增長40.44%，按照2019、2020年等多份年報，在營業(yè)成本一項(xiàng)中占比最高的為外包成本，其中包括人力外包和運(yùn)力外包，按照此前順豐在投資者調(diào)研中披露的信息，人工成本，運(yùn)力成本占收入比重呈現(xiàn)上升的態(tài)勢，在2020年上升了3.53%。同時，一季度的資本開支達(dá)到了39.7億元。

二是經(jīng)濟(jì)型快遞產(chǎn)品特惠專配的業(yè)務(wù)量增長迅猛，因該部分定價偏低產(chǎn)品的件量占比上升較快，對整體毛利造成一定壓力。

在順豐披露年報后，申通也披露了一份虧損的季報預(yù)告，預(yù)計一季度凈利潤虧損7000萬至1億。其原因也包括春節(jié)期間的臨時開支、擴(kuò)大產(chǎn)能的資本開支等等。

整體描述，一季度快遞業(yè)利潤受挫的為應(yīng)對業(yè)務(wù)的快速增長、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定以及攤平單件快遞成本，快遞公司投入了臨時性和長期性的成本，但因?yàn)閮r格戰(zhàn)，快遞單票價格不斷下降，超過了其成本下降的速度，導(dǎo)致毛利率降低，一增一減間，利潤受到波及。

按照上述運(yùn)行通報2020年一季度快遞平均單價為10.2元，低于上年同期均價。從產(chǎn)品價格變化來看，同城和異地均價為6.4元和6.1元，同比分別下降9.2%和22.9%，同城快遞均價首次超過異地。國際/港澳臺快遞價格繼續(xù)上漲，均價為53.7元，同比增長2.4%。

上述行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的通報中提及受市場競爭激烈因素影響，主要企業(yè)業(yè)績承壓，企業(yè)融資力度加大。重點(diǎn)企業(yè)加大基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備投資，主要集中在產(chǎn)業(yè)園區(qū)、運(yùn)輸能力建設(shè)和處理中心自動化升級。

攻防戰(zhàn)

一季度發(fā)生的虧損是行業(yè)競爭和變化持續(xù)的結(jié)果，而綜合多位快遞業(yè)人士、分析人士的觀點(diǎn)，這場變動的起點(diǎn)可以追蹤至2018年底和2019年年初，一些頭部公司在這個時點(diǎn)察覺到了市場氛圍和趨向的變化，并決心做出改變。

2019年3月18日，在順豐控股的2018年業(yè)績說明會中，一位參會人員向順豐拋出了一個尖銳的問題“三通一達(dá)的時效件產(chǎn)品已經(jīng)做出來了，順豐短期如何應(yīng)對?”“市場的速度不是我們決定的，資本進(jìn)來了以后，可能更多的競爭對手，我們?nèi)绻蝗ス苓@個節(jié)奏，完全自己走，也會有問題”，順豐控股回應(yīng)。

兩個月后，順豐推出了面向電商經(jīng)濟(jì)件的特惠件業(yè)務(wù)，最開始，這項(xiàng)業(yè)務(wù)具備臨時的風(fēng)格，以填倉的方式推進(jìn)，但在該年8月的業(yè)績說明會中，順豐在回應(yīng)道特惠專配并非一個短期產(chǎn)品，中國快遞業(yè)的快速增長主要原因在電商件市場，所以特惠專配還是主要針對這塊需求。

在今年4月業(yè)績說明會中，順豐控股董事長王衛(wèi)直言：“我們現(xiàn)在已經(jīng)改變策略了，我們認(rèn)為這個世界沒有防守只有進(jìn)攻，在這個進(jìn)攻里怎么去管好成本模型和投入標(biāo)準(zhǔn)，是非常重要的工作”。

2019年起曾一度放緩的快遞業(yè)務(wù)量增速重回高位，在2020年疫情和2021年一季度依然維持了高位，2021年一季度，快遞業(yè)務(wù)凈增量94億件，快遞業(yè)務(wù)量增長超過7成，近兩年年均增速達(dá)到34.4%;與去年同期相比，異地快遞業(yè)務(wù)量占比上升5個百分點(diǎn)，對全部快遞業(yè)務(wù)增長的貢獻(xiàn)率超過九成。

所有競爭者看到了下沉市場的巨大潛力。一觸而動的競爭在2019年拉開，價格戰(zhàn)愈演愈烈，快遞均價不斷下滑，業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量之間的“剪刀差”不斷拉大，整個產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營狀況在這場和穩(wěn)定性在這場競爭中也被波及。

政策潛力度

政策在緊緊盯著行業(yè)的變化。

在多份快遞業(yè)運(yùn)營情況通報中，均提及了快遞業(yè)營業(yè)收入和業(yè)務(wù)量之間“剪刀”差日益擴(kuò)大的情況，在今年一季度，特別是近一月的時間中，監(jiān)管密度陡增。

中國快遞協(xié)會原副秘書長、國郵智庫專家邵鐘林對經(jīng)濟(jì)觀察報表示，快遞業(yè)持續(xù)的低價競爭實(shí)際上已經(jīng)影響了快遞業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，低價壓縮的成本對于快遞業(yè)服務(wù)質(zhì)量、快遞員待遇等多方面都會帶來影響。

4月15日，國家郵政局局長馬軍勝主持召開2021年第六次局長辦公會，在討論“第一季度郵政快遞業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行”議題時提及“對于市場惡意攪局者，我們必須毫不留情，強(qiáng)化監(jiān)管，規(guī)范公平競爭的市場秩序。當(dāng)前要靶向用力，重點(diǎn)糾治部分區(qū)域存在的不正當(dāng)競爭”。

快遞業(yè)低價競爭由來以久，邵鐘林表示從2007、2008年計算起，單件快遞的價格已經(jīng)下降了超過6成，而各項(xiàng)成本在不斷上漲，其中的壓力可想而知。在邵鐘林看來，2020年至今，國家層面針對大型互聯(lián)網(wǎng)平臺的反壟斷、反不正當(dāng)競爭監(jiān)管力度陡增，而與電商平臺的緊密聯(lián)系以及其本身即具備網(wǎng)絡(luò)形態(tài)的快遞行業(yè)也應(yīng)該在監(jiān)管的范圍之中。

4月22日下午，浙江省政府第70次常務(wù)會議審議通過了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》(以下簡稱“草案”)，草案特別規(guī)定，快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價格提供快遞服務(wù)。

邵鐘林看來，上述浙江審議通過的草案可以視為監(jiān)管對快遞業(yè)不正當(dāng)競爭打響的“第一炮”，“與之前的措施不同的是，此次浙江是以地方立法的形式反對快遞業(yè)的不正當(dāng)競爭，能夠調(diào)動更多的監(jiān)管部門參與執(zhí)法，而非以往以職能主管部門為主的監(jiān)管形式”，邵鐘林說。

在全國層面會否出現(xiàn)類似浙江這樣的措施或相關(guān)政策?“一定會，會形成一個多部門協(xié)作的針對全國快遞業(yè)的反不正當(dāng)競爭措施，政策的力度這也會改變目前行業(yè)的競爭態(tài)勢”，邵鐘林說。