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這個周末，海富通基金經(jīng)理呂越超“All in”AI受到廣泛關(guān)注。從其管理的海富通股票混合來看，截至去年年底，持倉基本為新能源板塊股票：

結(jié)果到了今年一季度末，已經(jīng)基本清倉了新能源，梭哈AI板塊。

而除了海富通股票混合外，海富通成長甄選、海富通科技創(chuàng)新、海富通先進制造三只產(chǎn)品基本重倉了AI板塊，組合也因調(diào)整取得了明顯的超額收益。數(shù)據(jù)顯示，海富通股票混合今年以來漲了14%，其他三只產(chǎn)品今年以來均取得正收益。

從盤面上來看，4月24日周一，AI概念股展開反彈，我們上周五重點強調(diào)的傳媒、游戲板塊全面爆發(fā)。其中中國出版3連板，星輝娛樂、世紀天鴻20CM漲停，此外，包括昆侖萬維、思美傳媒、新華文軒、讀者傳媒、電魂網(wǎng)絡(luò)等多股漲停或漲超10%。

關(guān)于傳媒行業(yè)，我們上周五《優(yōu)秀交易員》節(jié)目中講到：“隨著美國版百度貼吧Reddit宣布將向使用其聊天數(shù)據(jù)進行大模型訓練的公司收費，數(shù)據(jù)收費已成AI行業(yè)發(fā)展趨勢。手握數(shù)據(jù)、版權(quán)、IP等優(yōu)質(zhì)內(nèi)容資產(chǎn)的傳媒行業(yè)有望成為AI賽道率先兌現(xiàn)業(yè)績的一個方向，相關(guān)公司將迎價值重估。此外，作為大模型率先落地的應用場景，AI對傳媒行業(yè)的降本增效已經(jīng)開始”。從細分方向來看，重點關(guān)注降本增效最顯著的游戲行業(yè)以及短期可作為大模型訓練的優(yōu)質(zhì)語料庫的文字類版權(quán)平臺（網(wǎng)文、出版等行業(yè)）。

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