狂飆數(shù)年后，曾經(jīng)“叫好又叫座”的百萬醫(yī)療險正面臨增長瓶頸。

近年來，隨著惠民保產(chǎn)品的興起，百萬醫(yī)療險的陣地受到?jīng)_擊。南開大學日前發(fā)布一份報告顯示，截至2022年12月底，全國共上線246款惠民保產(chǎn)品，累計保費規(guī)模約320億元，總參保人次已達2.98億。

更根本的原因是，百萬醫(yī)療險這類短期健康險產(chǎn)品的短板也很明顯——通常設有高免賠額，賠付率相對較低，同時市場產(chǎn)品同質化嚴重，對用戶的吸引力不足。

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鑒于此，近期部分險企開始主打“0免賠額”、“長期限”的百萬醫(yī)療險，試圖尋求破局之道。

百萬醫(yī)療險同質化痛點待解

事實上，百萬醫(yī)保險因“保費較低且承諾百萬級保額”等特性，一度備受市場青睞。根據(jù)艾瑞咨詢報告數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，百萬醫(yī)療險保費規(guī)模10億元增至2020年的520億元，狂飆超50倍。

但2020年起各地惠民保產(chǎn)品的異軍突起，讓百萬醫(yī)療險開始陷入困境。“目前已到了一定瓶頸期。”有保險業(yè)內(nèi)人士指出，百萬醫(yī)療險產(chǎn)品人均保費約在500~600元左右，惠民保的人均保費約在80~120元左右，門檻相對較低，而理賠金額基本最高都可達百萬級。

除與惠民保狹路相逢外，百萬醫(yī)療保險產(chǎn)品內(nèi)部也存在危機。“百萬醫(yī)療保險產(chǎn)品產(chǎn)品形態(tài)同質化嚴重，價格競爭激烈，同時高免賠額產(chǎn)品導致理賠體驗不佳。”信達證券非銀金融行業(yè)首席分析師王舫朝指出，經(jīng)過多年的蓬勃發(fā)展，目前市面上各家公司的百萬醫(yī)療險產(chǎn)品已經(jīng)迅速同質化，目前責任已經(jīng)基本形成以“1 萬免賠額+特定重疾或癌癥 0 免賠+200 萬保額”為主體，以報銷住院醫(yī)療、特殊門診和住院前后門急診醫(yī)療為核心的保障結構。

據(jù)第一財經(jīng)記者了解，此前百萬醫(yī)療健康險免賠金額通常設置在1萬元左右，同時會規(guī)定需要先從社保內(nèi)報銷，未報的部分再用百萬醫(yī)療險報銷。

國家衛(wèi)健委披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年1~11月，全國三級公立醫(yī)院人均住院費用為14465.9元，二級公立醫(yī)院人均住院費用為6872.0元。根據(jù)這一數(shù)據(jù)估算，大多客戶經(jīng)社保報銷后剩余金額很難超過百萬醫(yī)療險規(guī)定的1萬免賠額。

“目前受益群體主要是面臨重特大疾病巨額醫(yī)療費用支出的患者，市場上大多數(shù)百萬醫(yī)療險會設置免賠額要求，廣大用戶獲得感不足。“南開大學金融學院保險學教授朱銘來表示。

0免賠設置如何取消

“1萬免賠額曾經(jīng)是一道微妙的平衡線。”多位保險業(yè)內(nèi)人士表示，在此前設置“1萬免賠額”可以幫助企業(yè)控制風險，從而實現(xiàn)低保費、高保額的模式。也曾經(jīng)依托這樣的模式，險企成功切入這一市場。

“大多險企之前并不想觸碰這道平衡線，因為牽一發(fā)則動全身。”其中一位資深保險人士表示。但是近期這一繩索正在逐漸松綁，不少險企開始推出0免賠額的產(chǎn)品。

目前已有不少險企推出0免賠產(chǎn)品，最新上線的是6月20日人保健康推出的“好醫(yī)保·長期醫(yī)療（0免賠）”新品。

“這樣的設計是希望可以讓百萬醫(yī)療險不僅能夠長期保大病，還能夠兼顧小病小痛住院報銷。”人保健康互聯(lián)網(wǎng)保險事業(yè)部精算師劉夢婕介紹，根據(jù)過去5年的賠付數(shù)據(jù)，很多“小病”因為治療費用太少無法達到1萬元免賠額標準因而無法獲賠，其中大多集中在呼吸道疾病及各類急性病，改變免賠規(guī)則后，將有更多“患小病”的客戶可以獲得賠付。

她進一步解釋，雖然在2018年對免賠規(guī)則做了優(yōu)化，設計了6年內(nèi)累計計算的免賠額，讓客戶更容易達到賠付門檻。過去5年的數(shù)據(jù)顯示，無法獲得理賠的客戶中還有相當一部分的客戶是因為未達到免賠額賠付門檻。

1萬免賠額曾經(jīng)是百萬醫(yī)療險的“基石”，險企在產(chǎn)品設計上如何突破這一限制，做0免賠產(chǎn)品？

以人保推出好醫(yī)保·長期醫(yī)療（0免賠）產(chǎn)品為例，經(jīng)社保結算后，6年內(nèi)累計1萬元（含）以下部分賠付30%，累計1萬元以上部分賠付100%，因100種重疾導致的相關醫(yī)療費用仍然是0免賠。

“所有的風險其實都是可保的，最關鍵的就是要做好保險保障和風險定價之間的平衡。”人保健康互聯(lián)網(wǎng)保險事業(yè)部副總經(jīng)理孫曉駿指出，在0免賠產(chǎn)品的設計過程中，綜合考慮了定價、運營、風控三方面因素，首先是定價，不僅考慮此前積累的數(shù)據(jù)、同時也考慮了未來幾年醫(yī)療費用的數(shù)據(jù)，在此基礎上形成合理定價。第二個關鍵因素是運營，對于0免賠模式而言，客戶所有醫(yī)療費用都提交理賠將對運營端形成壓力，背后需要更高的運營能力做支撐。第三個因素則是風控，跟短期的百萬醫(yī)療產(chǎn)品相比，長期的醫(yī)療險更重視可持續(xù)經(jīng)營。

對于百萬醫(yī)療險而言，下一步升級方向在哪？“中端醫(yī)療、高端醫(yī)療將是未來消費者通往優(yōu)質醫(yī)療資源的橋梁，也是醫(yī)療險產(chǎn)品未來的發(fā)展方向之一。”王舫朝也認為，中端醫(yī)療的主要形式就是在百萬醫(yī)療的基礎上，在醫(yī)療資源和就診體驗上進行升級和拓展。第一種模式是基本形態(tài)與百萬醫(yī)療保持一致，在此基礎上設置免賠額為零，提升客戶賠付體驗；第二種模式是維持基本的免賠額設置，但保障機構范圍拓展至公立醫(yī)院特需、國際醫(yī)療部和VIP，觸達公立醫(yī)院普通部以外的更優(yōu)質醫(yī)療資源。

對于百萬醫(yī)療險產(chǎn)品而言，未來的路還有很長。