今年上半年，上證指數(shù)上漲3.65%，深證成指上漲0.1%。相比國(guó)外主要股市的上漲幅度，深滬股市整體表現(xiàn)不算亮眼。但在這一大盤指數(shù)背后，以科創(chuàng)企業(yè)為龍頭的細(xì)分指數(shù)和行業(yè)的表現(xiàn)，則讓投資者有了不一樣的期待。
【資料圖】
以科創(chuàng)板中市值大、流動(dòng)性好的50只證券組成的科創(chuàng)50指數(shù)為例，該指數(shù)上半年上漲4.71%，不僅跑贏上證指數(shù)，更是大幅跑贏以大盤藍(lán)籌為主的上證50指數(shù)和滬深300指數(shù)。其中，芯片企業(yè)寒武紀(jì)上漲244%成為龍頭，另有12只個(gè)股漲幅超過20%。該指數(shù)覆蓋了科創(chuàng)板大部分優(yōu)質(zhì)股票。板塊方面，通信、傳媒和計(jì)算機(jī)在申萬行業(yè)指數(shù)漲幅中排名前三，漲幅分別高達(dá)50%、42%和27%。A股上半年漲幅前20的股票，基本都集中在這幾個(gè)行業(yè)。
TMT板塊（計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子）的爆發(fā)不是偶然。自年初ChatGPT爆紅之后，人工智能再次在全球卷起旋風(fēng)，持續(xù)至今未見回落。這個(gè)熱潮反映到資本市場(chǎng)，就是投資者對(duì)與之相關(guān)的硬件、軟件和應(yīng)用等上下游產(chǎn)業(yè)鏈公司的青睞。以微軟、蘋果和英偉達(dá)為代表的人工智能龍頭企業(yè)也是美國(guó)股市上半年表現(xiàn)最好的企業(yè)。
在這輪以人工智能為代表的科技創(chuàng)新革命中，雖然不乏渾水摸魚的企業(yè)，但從政府主管部門，到大型科技企業(yè)，再到初創(chuàng)企業(yè)，都對(duì)其廣闊的前景抱有極大的希望。事實(shí)上，新能源汽車、無人駕駛技術(shù)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)以及相關(guān)軟硬件等一系列應(yīng)用都已開始在現(xiàn)實(shí)生活中得到實(shí)踐。雖然距離大規(guī)模使用仍有一段距離，但這些領(lǐng)域的企業(yè)持續(xù)吸引巨額投資，這些行業(yè)有望迎來持續(xù)性高增長(zhǎng)。
放眼全球，各大經(jīng)濟(jì)體無不期待，在后疫情時(shí)代，新一輪信息技術(shù)革命能夠帶領(lǐng)經(jīng)濟(jì)走出高通脹或低增長(zhǎng)的困境。在國(guó)內(nèi)，從中央到地方，對(duì)于科技創(chuàng)新企業(yè)的扶持政策接二連三出臺(tái)。大到行業(yè)龍頭，小到初創(chuàng)企業(yè)，無不受惠于此。
相比科技企業(yè)的受熱捧，以房地產(chǎn)行業(yè)為代表的傳統(tǒng)行業(yè)，則相對(duì)被冷落，難有超預(yù)期的表現(xiàn)。應(yīng)該說，房地產(chǎn)依然是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，穩(wěn)地產(chǎn)就是穩(wěn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)，但高質(zhì)量發(fā)展需要擺脫對(duì)房地產(chǎn)的過度依賴。科技創(chuàng)新企業(yè)有望接棒房地產(chǎn)，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。
責(zé)編：葉舒筠校對(duì)：楊立林
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