進(jìn)入10月份，隨著三季報(bào)的逐漸披露，業(yè)績(jī)與成長(zhǎng)受到市場(chǎng)關(guān)注。
《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順I(yè)FIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至10月16日，滬深兩市已披露三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，電氣設(shè)備行業(yè)預(yù)喜股達(dá)50只，其中預(yù)增36家、略增6家、續(xù)盈1家，另有7家公司扭虧，占該行業(yè)已披露三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告公司(77家)的64.94%，位居申萬(wàn)行業(yè)第二位。
在上述50家電氣設(shè)備公司中，振江股份、*ST東電、順鈉股份等3家公司預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)10倍;*ST海陸、三變科技、新強(qiáng)聯(lián)、英威騰、*ST科陸等5家公司預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均在3倍以上;還有*ST江特、華明裝備、藍(lán)海華騰等20家公司預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)將超過(guò)100%。
“政策引導(dǎo)下的特高壓、數(shù)字新基建的建設(shè)推進(jìn)，新能源和光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代和快速普及是帶動(dòng)今年電氣設(shè)備行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?rdquo; 華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的沃隆創(chuàng)鑫投資基金經(jīng)理黃界峰表示，受政策支持、平價(jià)上網(wǎng)推進(jìn)及搶裝帶動(dòng)，近期國(guó)內(nèi)光伏、風(fēng)電、特高壓等“新基建”裝機(jī)需求放量增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)裝機(jī)建設(shè)仍將平穩(wěn)推進(jìn)，將帶動(dòng)電氣設(shè)備行業(yè)整體盈利能力提升。隨著裝機(jī)需求爆發(fā)，行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)上升，企業(yè)盈利改善，行業(yè)估值中樞也將逐步抬升。
接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華認(rèn)為，消費(fèi)需求的增長(zhǎng)帶來(lái)了行業(yè)景氣的回升。
業(yè)績(jī)的成長(zhǎng)為板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)提供了動(dòng)力，電氣設(shè)備指數(shù)今年以來(lái)表現(xiàn)搶眼。《證券日?qǐng)?bào)》記者通過(guò)同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)，電氣設(shè)備今年以來(lái)，截至10月16日累計(jì)上漲61.20%，排名申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第一位。
個(gè)股方面，截至10月16日，上述77只個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅超過(guò)100%的有9家，其中，晶澳科技、新強(qiáng)聯(lián)累計(jì)漲幅在兩倍以上，分別達(dá)到250.45%和217.87%。
雙節(jié)長(zhǎng)假后上述已披露業(yè)績(jī)預(yù)告股十分活躍，中能電氣、英可瑞和新強(qiáng)聯(lián)等個(gè)股累計(jì)漲幅已超過(guò)50%，另有包括藍(lán)海華騰、方正電機(jī)、泰勝風(fēng)能等23只個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅也超過(guò)了10%。
袁華明認(rèn)為，新能源和光伏相關(guān)頭部企業(yè)今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)和長(zhǎng)期發(fā)展確定性都比較突出，未來(lái)還可能有額外的產(chǎn)業(yè)政策利好值得期待。
申萬(wàn)宏源則建議，積極配置電氣設(shè)備的三大領(lǐng)域：新能源發(fā)電、新能源汽車和新基建。
第一，新能源發(fā)電板塊短期與中長(zhǎng)期需求持續(xù)向好、國(guó)內(nèi)“十四五”裝機(jī)規(guī)劃或超預(yù)期，板塊估值整體處于低位。繼續(xù)推薦中環(huán)股份、通威股份、隆基股份、晶澳科技、福萊特、福斯特、信義光能、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、山煤國(guó)際、東方電纜、日月股份、金雷股份、金風(fēng)科技、天順風(fēng)能、中材科技等。
第二，全球電動(dòng)化加速，新能源汽車板塊打開(kāi)成長(zhǎng)空間，配套產(chǎn)業(yè)鏈加速“出海”，繼續(xù)推薦寧德時(shí)代、璞泰來(lái)、格林美、恩捷股份、新宙邦、宏發(fā)股份、欣旺達(dá)、億緯鋰能、當(dāng)升科技、三花智控;推薦布局上游資源優(yōu)質(zhì)公司(華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、天齊鋰業(yè))。
第三，新基建下，受益特高壓、充電樁、通信信息等多領(lǐng)域發(fā)力，電力設(shè)備板塊估值有望提升，繼續(xù)推薦平高電氣、國(guó)電南瑞、許繼電氣、特變電工、國(guó)網(wǎng)信通、涪陵電力等。
