權(quán)益投資哪家強(qiáng)?海通證券一份最新的業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)揭開了答案!今年上半年、近三年、近五年，這些基金公司業(yè)績(jī)突出。
信達(dá)澳銀等獲亮眼業(yè)績(jī)
五年維度的業(yè)績(jī)可以充分凸顯一個(gè)基金公司的長(zhǎng)期投資能力。2016年下半年以來，市場(chǎng)經(jīng)歷熔斷之后，風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯降低，更是在2018年跌入另一個(gè)低谷。2019年市場(chǎng)逐漸回暖，又刮起了一陣“核心資產(chǎn)”的浪潮。2020年，在疫情影響下，市場(chǎng)跌宕起伏，今年上半年更是像坐上了“過山車”。
盡管市場(chǎng)變化萬千，仍有不少基金公司把握住主要方向，獲得了亮眼的業(yè)績(jī)，長(zhǎng)跑能力突出。
整體來看，信達(dá)澳銀基金位列最近五年權(quán)益類基金絕對(duì)收益率榜冠軍，最近五年權(quán)益基金平均收益達(dá)到250.01%，在98家基金中排名第一。排在第二位的是景順長(zhǎng)城基金，最近五年權(quán)益基金平均收益也超過200%，達(dá)到207.96%。諾德、銀華、萬家、易方達(dá)、圓信永豐、銀河、中歐和泓德排名第三至第十，這些基金公司整體收益均超過157%。此外，海通證券按照權(quán)益產(chǎn)品規(guī)模設(shè)置了權(quán)益類基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司收益率榜單。
從最近五年的業(yè)績(jī)來看，大型和中型基金公司的平均收益率顯著高于小型基金公司，三者平均收益分 別 為 144.59% 、 141.42% 、95.04%，大中型基金公司投研實(shí)力確實(shí)較小型基金公司更為出色。
多家基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)領(lǐng)跑
從近三年維度來看，信達(dá)澳銀基金同樣位列權(quán)益類基金收益率榜冠軍，最近三年權(quán)益基金平均收益達(dá)到192.14%，在116家基金中排名第一。
排在第二位的是鵬揚(yáng)基金，最近三 年 權(quán) 益 基 金 平 均 收 益 率 達(dá)155.69%。值得注意的是，鵬揚(yáng)基金作為“私募轉(zhuǎn)公募”的基金公司，被打上了深深的“固收”烙印，此次三年期出色的業(yè)績(jī)，也令人眼前一亮。
工銀瑞信、新沃、農(nóng)銀匯理、前海聯(lián)合、銀華、泓德、華安和銀河排名第三至第十，這些基金公司整體收益均超過132%。
分大中小規(guī)模來看，權(quán)益類大型公司中，富國(guó)、廣發(fā)、景順長(zhǎng)城名列前茅，11家公司近三年權(quán)益基金平均收益率達(dá)114.53%;權(quán)益類中型公司中，工銀瑞信、銀華、泓德位居前三，9家公司近三年權(quán)益基金平均收益率達(dá)115.20%;權(quán)益類中型公司的整體業(yè)績(jī)?nèi)月浜笥诖笾行凸荆?6家公司近三年權(quán)益基金平均收益率達(dá)92.86%。
上半年3家公司收益超20%
2021年上半年市場(chǎng)可謂是跌宕起伏。不過，仍有不少基金公司權(quán)益基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色。
海通證券數(shù)據(jù)顯示，上半年恒越基金以35.23%的平均業(yè)績(jī)位居權(quán)益基金業(yè)績(jī)榜首。Wind數(shù)據(jù)顯示，截止到目前，恒越基金旗下恒越研究精選、恒越優(yōu)勢(shì)精選和恒越核心精選等多只基金今年以來業(yè)績(jī)均超過30%。
緊隨其后是中信建投和新沃，上半年權(quán)益類基金平均收益率也高于20%。諾安、信達(dá)澳銀、創(chuàng)金合信、中庚、江信、西藏東財(cái)和南華位列三至十名，上半年權(quán)益類基金平均收益率均超過17%。
整體來看，絕大多數(shù)基金公司的權(quán)益基金平均都取得了正收益，僅蜂巢、華宸未來、長(zhǎng)江證券資管等8家基金公司上半年權(quán)益基金平均收益為負(fù)。
非貨公募月均規(guī)模排名變化不大
此外，從基金公司非貨幣公募基金月均規(guī)模來看，基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，二季度易方達(dá)、匯添富、廣發(fā)、華夏和富國(guó)位居前五，易方達(dá)為唯一一家非貨公募基金月均規(guī)模超過萬億元的公司，前六家非貨公募基金月均規(guī)模均超過5000億元，前二十家基金公司均超過2000億元。
與一季度相比，非貨公募基金月均規(guī)模整體排名變化不大，前二十名格局穩(wěn)定，除第一名易方達(dá)基金與第二名匯添富基金月均規(guī)模差距約4000億以外，其他名次之間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。博時(shí)基金以50億優(yōu)勢(shì)由2021年第一季度的第八名上升至第七名，興證全球基金從16位上升至13位，而中銀基金則從13位掉至17位。
