作為數(shù)字時(shí)代信息顯示載體和人機(jī)交互窗口，新型顯示已成為升級(jí)信息消費(fèi)、壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)智能化發(fā)展具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性作用。隨著顯示技術(shù)、終端器件和應(yīng)用載體正在發(fā)生巨大變化，顯示產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入到新發(fā)展階段，AMOLED憑借可柔性、可折疊、顯示效果好、集成程度高等優(yōu)勢(shì)，有望改變未來(lái)整機(jī)產(chǎn)品整體形態(tài)，成為各大巨頭競(jìng)相發(fā)展的熱點(diǎn)之一。

國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速上升期

2020年，以金額計(jì)算，全球AMOLED面板在新型顯示器件方面的滲透率已超過(guò)25%，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能手機(jī)、智能手表、平板電腦、虛擬顯示等附加值較高的終端產(chǎn)品。

近年來(lái)，受政策支持到位、產(chǎn)業(yè)周期性好轉(zhuǎn)、面板企業(yè)實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)等利好因素影響，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了“從無(wú)到有”“從小到大”的跨越發(fā)展，整體投資規(guī)模超過(guò)1.2萬(wàn)億元。2020年，整體產(chǎn)值超過(guò)4000億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一，多種顯示技術(shù)競(jìng)相發(fā)展，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速上升期。

我國(guó)AMOLED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程稍晚于韓國(guó)，經(jīng)過(guò)近幾年的努力，技術(shù)水平、生產(chǎn)良率、產(chǎn)能規(guī)模都在穩(wěn)步提升，與先進(jìn)水平的差距逐漸縮小。截至2021年5月，中國(guó)大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條、在建生產(chǎn)線4條，產(chǎn)能建設(shè)不斷加快，總投資規(guī)模超過(guò)4000億元。

2020年，中國(guó)大陸地區(qū)AMOLED面板整體產(chǎn)值達(dá)到210億元，位居全球第二，形成了京東方、華星光電、維信諾、天馬、和輝光電等一批龍頭企業(yè)。在行業(yè)的共同努力下，企業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，LTPO、POL-Less、屏下指紋、屏下攝像頭、印刷顯示等技術(shù)研發(fā)取得突破，各大企業(yè)相繼推出形態(tài)多樣的異形屏、透明屏、折疊屏、拉伸屏和卷曲屏。

上下游快速呼應(yīng)一體化產(chǎn)業(yè)體系是我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要支撐。智能手機(jī)、智能手表等終端產(chǎn)品帶動(dòng)了AMOLED面板的需求，面板企業(yè)積極與下游終端企業(yè)合作，華為、小米等多款折疊手機(jī)、曲面手機(jī)推向市場(chǎng)，滿足了消費(fèi)者對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品的需求。

雙鏈現(xiàn)代化水平重要性凸顯

2021年是“十四五”規(guī)劃開啟之年，作為擁有龐大投資規(guī)模和建設(shè)規(guī)模的新型顯示產(chǎn)業(yè)，仍然處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時(shí)面臨的形勢(shì)和挑戰(zhàn)也發(fā)生了新的變化，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平的重要性更加凸顯。

首先，國(guó)內(nèi)材料和設(shè)備以中低端為主，關(guān)鍵環(huán)節(jié)本土化程度仍然較低。以有機(jī)發(fā)光材料為例，2020年有機(jī)發(fā)光材料本土化率不足10%。在設(shè)備領(lǐng)域，其市場(chǎng)份額基本形成行業(yè)寡頭壟斷，如曝光機(jī)由佳能和尼康兩家獨(dú)占，沉積設(shè)備全球前三家市場(chǎng)占有率達(dá)到70%，退火、刻蝕、激光剝離等設(shè)備的前兩家市占率總和分別為85%、75%和90%。材料和設(shè)備本土化程度低導(dǎo)致產(chǎn)線建設(shè)和AMOLED面板生產(chǎn)成本居高不下，給AMOLED面板企業(yè)帶來(lái)極大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

其次，AMOLED產(chǎn)業(yè)上下游合作仍不順暢。與TFT-LCD相比，AMOLED量產(chǎn)技術(shù)更為復(fù)雜，學(xué)習(xí)曲線更加漫長(zhǎng)。一條6代柔性AMOLED產(chǎn)線使用的材料包括基板玻璃、聚酰亞胺漿料、有機(jī)蒸鍍材料、高純金屬電極材料、光刻膠、靶材、光掩膜板、精密金屬掩膜板、偏光片、濕化學(xué)品和特種氣體等數(shù)十個(gè)大類，包含各類物資上百種。產(chǎn)業(yè)鏈條復(fù)雜、良率爬坡速度慢和技術(shù)攻關(guān)難度高導(dǎo)致面板企業(yè)在更換供應(yīng)商的過(guò)程中更加謹(jǐn)慎，客觀上影響了我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上游材料和裝備企業(yè)的成長(zhǎng)。

此外，人才、專利等配套環(huán)境有待進(jìn)一步完善。產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但國(guó)內(nèi)AMOLED人才卻嚴(yán)重不足，進(jìn)一步促使生產(chǎn)成本提升。與此同時(shí)，相關(guān)核心專利仍然被國(guó)外AMOLED先行企業(yè)掌握，產(chǎn)業(yè)后續(xù)存在一定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)關(guān)鍵滿足三個(gè)“要求”

“十四五”時(shí)期，構(gòu)建我國(guó)AMOLED產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，提升AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平的關(guān)鍵是滿足三個(gè)“要求”。

一是要滿足新型顯示產(chǎn)業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的要求。隨著顯示技術(shù)發(fā)展，新型顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將不僅僅是企業(yè)經(jīng)營(yíng)間的競(jìng)爭(zhēng)，還有顯示技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新的競(jìng)爭(zhēng)。目前各類新興的顯示技術(shù)層出不窮，激光顯示、Mini/Micro LED顯示的發(fā)展十分迅速，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，生態(tài)體系的演進(jìn)和發(fā)展是連續(xù)發(fā)展，不斷迭代的，而企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力正是在這樣的激烈競(jìng)爭(zhēng)中得到不斷進(jìn)步和增強(qiáng)。

二是要滿足高質(zhì)量發(fā)展的要求，不斷提升企業(yè)創(chuàng)新能力和可持續(xù)發(fā)展能力。我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能規(guī)模、出貨規(guī)模都已成為全球第一，但還只是顯示大國(guó)，不是顯示強(qiáng)國(guó)，許多核心材料和關(guān)鍵核心裝備依靠進(jìn)口。只有加快推動(dòng)OLED產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)，打造戰(zhàn)略性全局性的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)體系，才能實(shí)現(xiàn)中國(guó)顯示企業(yè)的進(jìn)一步提升和超越。

三是要滿足國(guó)際環(huán)境不確定性、不穩(wěn)定性因素增加的要求。作為新興的顯示技術(shù)，AMOLED的上游原材料和裝備來(lái)源相對(duì)單一，短時(shí)間內(nèi)難以找到替代，更易成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的重要“棋子”。例如，在2019年的日韓貿(mào)易摩擦中，日本對(duì)韓國(guó)出口管制產(chǎn)品中的“氟聚酰亞胺”正是用于生產(chǎn)柔性O(shè)LED顯示器件的關(guān)鍵產(chǎn)品。因此，面對(duì)日趨復(fù)雜的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，必須不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的韌性和安全可靠性，做好應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。