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智通財(cái)經(jīng)APP訊，聯(lián)想控股(03396)公布，于2022年8月17日，聯(lián)想集團(tuán)就部分購(gòu)回訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，交易經(jīng)辦人已獲委任，以協(xié)助聯(lián)想集團(tuán)收集愿意出售其部分或全部現(xiàn)有可換股債券予聯(lián)想集團(tuán)的現(xiàn)有可換股債券持有人的意向。

根據(jù)參考股價(jià)6.9751港元，現(xiàn)有可換股債券的購(gòu)回價(jià)格已厘定為現(xiàn)有可換股債券的本金額的119.85%。

截至本公告日期，聯(lián)想集團(tuán)已透過(guò)交易經(jīng)辦人收到現(xiàn)有可換股債券持有人的承諾，將會(huì)向聯(lián)想集團(tuán)出售本金總額4.55億美元的現(xiàn)有可換股債券。仍未償還現(xiàn)有可換股債券的余下本金額約為2.2億美元(余下仍未償還現(xiàn)有可換股債券)。

于2022年8月17日，聯(lián)想集團(tuán)與聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人訂立債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)聯(lián)想集團(tuán)將予發(fā)行本金總額為6.75億美元的新可換股債券，并就此付款或促使認(rèn)購(gòu)人就此付款。

根據(jù)參考股價(jià)6.9751港元，新可換股債券的初步換股價(jià)已厘定為每股聯(lián)想集團(tuán)股份9.94港元。集團(tuán)將向聯(lián)交所申請(qǐng)新可換股債券及換股股份上市及買(mǎi)賣(mài)。

假設(shè)新可換股債券按初步換股價(jià)每股聯(lián)想集團(tuán)股份9.94港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換，新可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約5.32億股聯(lián)想集團(tuán)股份，集團(tuán)持有聯(lián)想集團(tuán)的股權(quán)將被稀釋約1.35%，由占比32.12%稀釋至占已擴(kuò)大聯(lián)想集團(tuán)已發(fā)行股本約30.77%(“稀釋影響”)。

債券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除預(yù)估傭金及開(kāi)支)將為約6.64億美元。預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額將用于撥付部分購(gòu)回所需資金;及聯(lián)想集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金用途。