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智通財經APP獲悉，巴克萊分析師Saket Kalia發布研報，予CrowdStrike(CRWD.US)“增持”評級，目標價從180美元下調至155美元，他指出，股價大幅下跌使該股更具“可投資性”，特別是考慮到2024財年的年度經常性營收(ARR)指引和30%的自由現金流利潤率。
Kalia表示，(第四季度)的重置將是痛苦的，但CrowdStrike仍然是值得投資的股票。根據調查，端點安全被視為“最高的安全優先事項”，而CrowdStrike是該領域最大的供應商。
這位分析師補充稱，第三季度凈新增ARR低于預期的原因是中小企業的銷售周期延長以及ARR延遲確認。不過，Kalia表示，CrowdStrike在中小企業領域的競爭力有所提高。
即使考慮到其前景放緩，Kalia也為CrowdStrike進行了辯護，指出除了30%的自由現金流利潤率外，營收仍在以大約30%的速度增長，這應該有助于支撐股價。
最后，Kalia補充道，該公司看起來仍然可以實現2026財年50億美元的ARR目標和2025財年的20%-22%利潤率目標。
截至發稿，CrowdStrike(CRWD.US)盤前跌17.53%，報113.81美元，此前該網絡安全公司提供的第四季度業績指引遠低于預期。
