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格隆匯12月19日丨博安生物-B(06955.HK)發布公告，公司擬全球發售1069.48萬股股份，其中中國香港發售股份106.96萬股，國際發售股份962.52萬股，另有15%超額配股權；2022年12月19日至12月22日招股；發售價為每股發售股份19.80港元，每手買賣單位200股，入場費約3999.9港元；瑞銀集團及安信國際為聯席保薦人；預期股份將于2022年12月30日于聯交所主板掛牌上市。

集團于2013年成立，是一家綜合性生物制藥公司，致力于在中國及海外開發、制造及商業化不同治療領域的優質生物制品。生物制品的主要類型包括抗體、融合蛋白、ADC、重組蛋白、疫苗、基因療法及細胞療法。生物類似藥為與現有經批準參照藥高度相似但在臨床上并無重大差異的生物制品。創新抗體藥物為在全球或中國并未獲批準的生物制品。集團的平臺、員工及合作伙伴關系專注于提供生物類似藥及創新生物制品。

集團已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下，按發售價認購有關數目的發售股份，購買總額約為1.504億港元。基于發售價19.8港元計算，基石投資者將認購的發售股份總數將為759.4萬股，占根據全球發售提呈發售的發售股份約71.01%，以及占緊隨全球發售完成后已發行H股及已發行股本總額約1.49%(假設超額配股權未獲行使)。基石投資者包括傅和亮(為艾迪藥業(688488.SH)的創辦人、董事長、總經理兼首席執行官)、Harvest、中國生物制藥(01177.HK)。

基于發售價每股19.8港元計算及并無計及超額配股權，集團估計將收取全球發售所得款項凈額約1.528億港元。集團目前擬應用該等所得款項凈額約59.5%用于核心產品的研發；約31.4%將用于集團管線中其他產品的研發；約6.1%將用于商業化目的；及約3.0%將用于營運資金及其他一般企業用途。