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格隆匯7月4日丨高盛發(fā)表報告指，網(wǎng)易-S(9999.HK)重磅大型多人在線角色扮演游戲(MMORPG)《逆水寒》手游(Justice Mobile)于6月30日公測，在過去兩天中位列中國手游總收入第二名。該行認(rèn)為，即使網(wǎng)易本年至今股價跑贏大市，但仍有吸引的上升空間，因此集團(tuán)有4款新游戲來推動收入及利潤增長；支付渠道向網(wǎng)易自營渠道遷移，推動毛利率持續(xù)提升；《FWJ》手游的收入提升及《蛋仔派對》(Eggy Party)的熱度持久；及2024年產(chǎn)品管線的可見度進(jìn)一步提升。該行表示，相對穩(wěn)定的第二季度，預(yù)計集團(tuán)的基本面將在第三季度開始加快增長，料最近推出的《逆水寒》手游、《巔峰時速》(Racing Master)及穩(wěn)固的《蛋仔派對》的游戲收入或占集團(tuán)下半年總收入逾三成。該行上調(diào)網(wǎng)易2023至2025年游戲收入預(yù)測介乎1.3%至1.4%，盈測則上調(diào)3%至4%，H股目標(biāo)價由174港元上調(diào)至182港元，評級為“買入”。
