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格隆匯8月2日丨國信證券(002736)研報指出，藥明康德(603259)(603259.SH)上半年業(yè)績穩(wěn)步增長。2023年公司在建設(shè)新能力和新產(chǎn)能的同時，不斷提升經(jīng)營效率，業(yè)務(wù)持續(xù)增長，利潤端增速超收入端。除DDSU業(yè)務(wù)外，各板塊均實現(xiàn)增長。
測試業(yè)務(wù)方面，2023H1公司藥物安評業(yè)務(wù)收入同比增長24%，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。生物學(xué)業(yè)務(wù)方面，新分子種類相關(guān)的生物學(xué)能力持續(xù)提升。另有多個項目預(yù)
計將于今年陸續(xù)遞交IND申請。2023Q2收獲第一筆客戶銷售的收入分成，預(yù)計公司未來10年銷售收入分成GAGR超50%。
隨著公司一體化核心競爭力持續(xù)強化、測試類業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)，業(yè)績有望穩(wěn)中向好，該行維持公司“買入”評級。
