小鵬汽車董事長何小鵬的一條朋友圈消息，揭示出了當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)，“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。”

無獨(dú)有偶，蔚來汽車幾乎同時(shí)發(fā)布公告稱，“自3月份以來，因?yàn)橐咔樵颍疚挥诩帧⑸虾！⒔K等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，目前尚未恢復(fù)。受此影響，蔚來整車生產(chǎn)暫停。”

緊隨特斯拉漲價(jià)后，長安汽車將對(duì)新能源車型UNI-K iDD的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度6000元。主要是受近期原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲影響，此次價(jià)格調(diào)整將于5月1日00:00生效。

對(duì)此，東莞證券表示，俄烏沖突對(duì)全球汽車制造業(yè)的負(fù)面沖擊延續(xù)，全球多家車企的部分工廠被迫停工或減產(chǎn)，由此對(duì)部分國內(nèi)汽車零部件廠商的海外業(yè)務(wù)造成一定沖擊。待疫情改善后汽車產(chǎn)銷有望邊際好轉(zhuǎn)，建議關(guān)注積極把握汽車電動(dòng)智能化發(fā)展趨勢的優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商。

如何“困境反轉(zhuǎn)”是當(dāng)前的重點(diǎn)議題，比如近期比較強(qiáng)勢的板塊有航運(yùn)港口、航空機(jī)場、旅游酒店，大消費(fèi)等，都是典型的受損于疫情，面臨著困境反轉(zhuǎn)的行業(yè)。

疫情導(dǎo)致國內(nèi)新能源車銷售下滑，市場對(duì)其也有充分預(yù)期，然疫情一旦控制住，未來可能的報(bào)復(fù)性消費(fèi)也大概率會(huì)出現(xiàn)，這個(gè)邏輯和其他“困境反轉(zhuǎn)”行業(yè)是一致的。

數(shù)據(jù)顯示，1-3月，汽車?yán)塾?jì)銷量為650.9萬輛，YOY+0.2%。其中乘用車?yán)塾?jì)銷售554.5萬輛，YOY+9.0%；商用車?yán)塾?jì)銷售96.5萬輛，YOY-31.7%。

3月新能源汽車銷量保持快速增長，YOY+114.1%。

由于3月底開始上海和蘇州疫情管控措施加碼，位于當(dāng)?shù)氐牧悴考驼噺S商生產(chǎn)和外運(yùn)停滯，由此也引發(fā)疫情區(qū)之外的整車廠商生產(chǎn)受限，如蔚來已經(jīng)宣布停產(chǎn)。

受上海疫情影響，預(yù)計(jì)整個(gè)4月份汽車生產(chǎn)和銷售將受到比較大的影響。

但是新能源整車在未來疫情控制后的增長速度依然可期，這也是“困境反轉(zhuǎn)”當(dāng)下火熱的核心邏輯。

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文/周丹